Wealth View

Orta

Finans · Danışman, müşteri

Danışmanlar için basit müşteri portföy ve hedef takibi.

Bu yapımda kurulanlar

Portföy özeti
Hedef ilerleme
Belge paylaşımı
Müşteri yönetimi
Hedef listesi
Ayarlar
Portföy açıklaması
Aksiyon önerisi
Basit portföy özeti

Vizyon (dış servis ister)

Gözden geçirme hatırlatma
PDF rapor
E-posta

Üretim, yukarıdaki kapsamın tamamını tek tutarlı uygulama olarak kurar. Vizyon sütunundaki kalemler gerçek dış servisler (ödeme, mesaj gönderimi, entegrasyon) ister ve bu sürümde yer almaz.

Müşteri özellikleri

Portföy özeti
Hedef ilerleme
Belge paylaşımı

Yönetim modülleri

Müşteri yönetimi
Hedef listesi
Ayarlar

Yapay zekâ

Portföy açıklaması
Aksiyon önerisi

Otomasyonlar

Gözden geçirme hatırlatma

Analitik & rapor

Basit portföy özeti

Entegrasyonlar

PDF rapor
E-posta

Mobil

Müşteri portföy görünümü

Roller & izinler

Danışman
Müşteri

Finans →

Bill Harbor

Tedarikçi faturalarını toplayan ve ödeme günlerini takip eden borç defteri.

Chase Pay

Vadesi geçen faturaları kademeli hatırlatmalarla takip edip tahsilatı hızlandırır.

Policy Book

Sigorta acenteleri için poliçe portföyü, yenileme ve tahsilat takibi.

Credit Book

Esnaf için veresiye/taksit defteri ve tahsilat.

İhtiyacını anlat, gerisini DevAny üstlensin

Tanımla, kur, çalıştır — ve dilediğin yere taşı.